En el ecosistema emprendedor, la externalización financiera es un elemento esencial que impulsa el crecimiento y acerca el éxito a los VCs al momento de invertir en startups. Esta estrategia, no sólo está transformando el proceso de inversión, sino que además genera beneficios tangibles para los inversores.
Beneficios de la externalización financiera
Contar con asesores externos en materia financiera genera que los inversores puedan optimizar sus recursos al mismo tiempo que acceden a expertise especializado, lo que ayuda a reducir riesgos y costos.
Entre los principales beneficios, podemos destacar que:
Permite a los VC enfocarse en identificar y apoyar startups innovadoras.
Delegar tareas financieras libera tiempo y recursos para decisiones estratégicas.
Proporciona conocimientos específicos en diversos sectores y mercados.
Complementa las capacidades internas de los VC, mejorando la evaluación de oportunidades de inversión.
Brinda acceso a tecnologías avanzadas sin grandes inversiones en infraestructura.
Genera la mitigación de riesgos regulatorios y la reducción de costos operativos al externalizar la gestión financiera.
¿Por qué externalizar un proceso de due diligence?
Al momento de evaluar los targets en los que se planea invertir, es fundamental el proceso de due diligence. Este le permitirá al VC evaluar en profundidad la startup y será el punto de inflexión que determinará si la inversión se realizará o no. Algunos beneficios de externalizar este proceso son:
Conocimiento experto: los profesionales que trabajan en consultorías financieras, cuentan con basta experiencia en cada uno de los puntos que se revisan en procesos de due diligence, como el modelo financiero, las proyecciones, los principales KPIs, la valuación de la empresa y los estados de situación patrimonial consolidados. Esto permite que rápidamente puedan detectarse potenciales riesgos o red flags sobre cualquiera de los principales puntos, y asimismo, formular recomendaciones con potenciales soluciones.
Tiempos de ejecución: siempre que los papeles de trabajo sean presentados con rapidez, los tiempos suelen ir desde 3 semanas para un Red Flag Analysis, a 2 meses para un full Due Diligence. De esta forma los VCs pueden enfocarse en la toma de decisiones estratégicas y dejar la parte operativa en consultores financieros externos.
Objetividad: los procesos de inversión llevan tiempo, y en ese lapso los VCs van conociendo a los founders de la startup a invertir, lo que puede generar sesgos a la hora de realizar revisiones y tomar decisiones. Por esto es de gran valor el hecho de contratar consultores externos para realizar los procesos de due diligence y así poder obtener un informe de hallazgos completo y enfocado en los potenciales riesgos que pudieran existir.
Reducción de costos de estructura y conocimiento: a veces los inversores no cuentan con un equipo específicamente preparado para realizar las revisiones necesarias, por lo que contratar consultores externos puede ser mucho menos costoso que tener un equipo interno. Adicionalmente, las consultoras financieras suelen tener una visión global y una gran base de datos del ecosistema startup, lo que genera valor agregado al comparar empresas, comprender las dinámicas de cada industria y evaluar la evolución del mercado antes de realizar la inversión.
En conclusión, la externalización financiera para VCs puede ser muy beneficiosa al momento de evaluar y ejecutar inversiones.
Si como inversor estás buscando simplificar tus procesos, nuestro equipo de expertos está listo para asesorarte. Puedes contactarte con nosotros aquí, escribirnos a sales@cfostartup.la o agendar una reunión con nosotros en este link.
